TAV Havalimanları’nın ilk yurt dışı tahvil ihracına 100’ün üstünde kurumsal yatırımcıdan 1,5 milyar dolar talep geldi. Nominal değeri 400 milyon dolar olan 5 yıl vadeli tahvilin kupon faiz oranı yüzde 8,5 olarak belirlendi. Tahvilin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayının ardından İrlanda borsası Euronext’te işlem görmesi bekleniyor.
Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin dünyadaki lider markası TAV Havalimanları tarihindeki ilk yurt dışı tahvil ihracı için Londra’da yürüttüğü yatırımcı görüşmelerini tamamladı. Beş yıl vadeli olarak 400 milyon dolar tutarında ihraç edilmesi planlanan tahvile başta Amerika, Avrupa ve Asya’da yerleşik olmak üzere dünya çapında 100’ün üstünde yurt dışı kurumsal yatırımcıdan 1,5 milyar dolar talep geldi.
TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Finans Grup Başkanı Burcu Geriş “Planlanan 400 milyon dolarlık tahvil ihracımıza yüzde 8,5 gibi günümüz piyasa şartlarında olumlu bir faiz oranıyla yaklaşık dört kat talep aldık. Yurtdışı kurumsal yatırımcıların şirketimize ve ülkemize güvenini gösteren bu gelişmeden dolayı mutluluk duyuyoruz. Kur takası işlemleri sonucunda tahvilin dolar cinsinden yüzde 8,5 olan faizinin avro cinsinden yüzde 6,87 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu kaynağı karlılığımızı artırmak ve ortalama işletme süremizi uzatmak için Antalya, Almatı ve Ankara başta olmak üzere sürdürdüğümüz yaklaşık 1,2 milyar dolarlık yatırım programımız içinde kullanmayı planlıyoruz. Yeni yatırımların Almatı’da 2024’te, Antalya’da da 2025’te devreye girmesiyle önemli bir eşiği atlayacağız” dedi.
Şirketin tahvil ihracına ilişkin kredi derecelendirme notu S&P tarafından B+, Fitch tarafından da BB olarak belirlenmişti. Tahvil satışının SPK onayının ardından 7 Aralık’ta gerçekleşmesi ve akabinde tahvilin İrlanda borsası Euronext’te işlem görmeye başlaması planlanıyor.
11 Yorumlar
tadalafil
tadalafil
Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?
Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you.
Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good.
I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.
I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.
Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you.
My partner and I stumbled over here from a different page and thought I might as well check things out.
I like what I see so now i am following you.
Look forward to looking over your web page for a second time.
I’m not that much of a online reader to be honest but your sites really nice,
keep it up! I’ll go ahead and bookmark your site to come back later.
Cheers
It’s remarkable to go to see this web site and
reading the views of all colleagues regarding this piece of writing, while I am also keen of
getting familiarity.
Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!